AI와 닷컴 버블은 같을까요?

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소제목 선택출처 8건

출처 1

막스의 AI 경험과 투자 질문

책의 위치: 14장. AI와 닷컴 버블은 같을까요? · 기업의 업무 도입과 유료 고객을 확인합니다

막스의 AI 경험과 투자 질문. Howard Marks, AI Hurtles Ahead ↗, 2026-02-26. 공개 메모의 경험과 견해를 요약했다.

출처 2

책의 위치: 책상 위의 PC를 인터넷에 연결한다면

닷컴 당시 전망. Meeker·DePuy, The Internet Report ↗, 1996-02, 인쇄1-1–1-2쪽. 이용자 수는 당시 추정, PER59배는 선정한 다섯 기업의 1996년 예상이익 기준 평균이다.

출처 3

책의 위치: 시스코의 수주가 급감하고 재고 부담이 커졌습니다

시스코의 실적·수주·재고·주가. FY2000 10-K ↗, 2001-04-16 업데이트 ↗, 2001-05-08 실적 ↗, FY2002 가격표 ↗. 수주는 당시 CEO가 설명한 전년 대비 흐름이다.

출처 4

책의 위치: 남아도는 통신망 옆에는 부족한 연결 구간도 있었습니다

산업 사이클과 설비 조정. Carlota Perez, 2002년 도서 7장 ↗, 73–74쪽의 기반시설 구축·활용 확산 구분; Roger Ferguson의 연설 ↗, 2001-07-18의 장거리 광섬유 과잉·마지막 연결 구간 부족 분석.

출처 5

책의 위치: 인터넷을 분석했던 미커가 이번에는 AI를 봅니다 · 6조 달러는 벌 것으로 예상한 돈일까요, 벌어야 할 돈일까요?

AI 비용과 조건부 매출 계산. BOND 2025 AI 보고서 ↗, 137쪽; Stanford AI Index ↗. Bain Technology Report 2026 ↗, 2026-09-29: 6조 달러는 설비투자 전망과 매출 대비 투자 비중 가정에 따른 필요 매출이다.

출처 6

책의 위치: 기업의 업무 도입과 유료 고객을 확인합니다

AI 확산과 고객상담 사례. Census, The Microstructure of AI Diffusion ↗, 2026년; Microsoft FY2026 Q4 설명회 ↗, 2026-07-29; Mary Daly의 AI 확산 분석 ↗. 고객상담은 Brynjolfsson·Li·Raymond, Generative AI at Work ↗, QJE2025, 889–892쪽의 한 기업 연구다. 현장 설명은 HBS 인터뷰 ↗를 참고했다.

출처 7

책의 위치: 경쟁사에 뒤처질까 봐 기업은 투자를 줄이기 어렵습니다

회사 투자계획·연산 계약. Microsoft ↗, Alphabet ↗, Amazon ↗, Meta ↗의 2026년7월 발표와 Anthropic ↗·OpenAI ↗의 계약 발표. Alphabet·Amazon은 설명회 전사 재게재다.

출처 10

책의 위치: 실적을 확인한 다음에는 가격을 봅니다

반도체 기업 실적·종가·PER. FY2026 10-K ↗, FY2027 Q2 10-Q ↗. NVIDIA 최근 12개월 GAAP 희석EPS 약 7.91달러. 네 기업 비교 자료: NVIDIA FY2027 Q2 ↗, Micron FY2026 Q4 ↗, AMD2026 Q2 ↗, Broadcom FY2026 Q3 ↗. 2026-10-02 종가는 Nasdaq의 NVDA ↗·MU ↗·AMD ↗·AVGO ↗ 자료다. PER는 연간 또는 연간−전년누적+당해누적의 최근 12개월 GAAP 희석EPS로 자체 계산한 근사치다.

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